Einstieg
-
Panel Portfolio → Dokumente
Information
-
Im Modul Dokumente können Dokumente zum Portfolio zugeordnet und verwaltet werden.
Modulvarianten
Dokument einfügen
Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren
-
Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
-
die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
-
Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
-
Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
-
Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
-
-
Speichern.
-
Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen
-
Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
-
eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
-
Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
-
Speichern.
-
Details
-
Im Feld Verknüpfte Datei können Dateien
-
etweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden
-
oder einfach per Drag&Drop aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.
-
-
Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Dokumente bzw. Archivierte Dokumente verschoben.
Dokument löschen
Vorgehensweise
-
Den Datensatz mit dem gewünschtes Dokument markieren.
-
Über den Button Löschen in der Menüleiste den Datensatz löschen.