Budget (Programm) MOD009E6K

Einstieg

• Planung → Panel Programme → Klick auf die ID des gewünschten Programms → Panel Programm → Budget

Bereich Programm

Information

• In der Action Bar ist die Schaltfläche Neu berechnen zu finden.

  • Diese löst eine komplette Neuberechnung aller Werte aus. Es ist notwendig, wenn z.B.

    • die Projektzuordnungen geändert

    • oder Werte manuell eingetragen wurden.

• In der Kopfzeile des Bereichs sind Angaben

  • zum Programm bzw.

  • zur aktuellen Programm-Baseline zu finden.

Modulaufbau und Bearbeitung der Daten

Information

• Die Daten sind in drei Blöcke aufgeteilt:

  • Block Kosten

  • Block Aufwand

  • Block Nutzen und Erlöse

Block Kosten

Information

• Auf der vertikalen Ebene besteht der Block aus

  • einer Programm-Gesamt-Ebene und

  • einer Jahresscheiben-Ebene.

    • Jede dieser Ebenen beinhaltet

      • eine Summenzeile und

      • Zeilen für einzelne Kostenartengruppen des Typs Kosten

Summierung

• Die unterste Ebene bilden die Kostenartengruppen-Zeilen von Jahresscheiben. Von hier aus werden

  • zum einen die Werte aller Kostenartengruppen einer Jahresscheibe in der Summenzeile dieser Jahresscheibe summiert.

  • zum anderen die Werte einzelner Kostenartengruppen aller Jahresscheiben in den entsprechenden Kostenartengruppen-Zeilen auf der Programm-Gesamt-Ebene summiert.

• Die oberste Ebene bildet die Summenzeile auf der Programm-Gesamt-Ebene. Diese stellt sozusagen die summierten Werte aus allen Kostenartengruppen-Zeilen aller Jahresscheiben dar.

• Auf der horizontalen Ebene sind im Block Kosten folgende Spalten vorhanden:

  • Budget-Spaltengruppe (Spalten Programmbudget, Projektbudget, Genehmigt, Beantragt, Baseline)

  • Kosten-Spaltengruppe (Spalten Ist, Rest, Gesamt, Abweichung, %-Abw.)

Vorgehensweise

• Alle Spalten bis auf Programmbudget sind Ausgabe-Spalten. Manuelle Bearbeitung ist nicht möglich. Die hier angezeigten Werte sind summierte Werte aus allen dem Programm zugeordneten Projekten und deren Teilprojekten.

• Die Werte der Spalte Programmbudget beziehen sich nur auf das Programm selbst, ohne Berücksichtigung der zugeordneten Projekte. Manuelle Eingaben sind nur auf Jahresscheiben-Ebene möglich. Auf Gesamt-Programm-Ebene werden nur summierte Werte angezeigt.

Block Aufwand

Information

• Der Aufbau, die Darstellung und die Bearbeitungsmöglichkeiten im Block Aufwand sind mit denen im Block Kosten identisch.

  • Bei den hier angezeigten Kostenartengruppen handelt es sich um die des Typs Aufwand.

Ampeln bei Kosten und Aufwänden

Information

• Links der Überschriftenspalte visualisieren Ampeldreiecke pro Zeile die Abweichung zwischen Budget- und den berechneten Kosten bzw. Aufwands-Werten.

• Die Ampeln erscheinen nur, wenn Budget-Werte vorhanden sind.

• Das Referenzfeld für die Ampel ist %-Abw.-Feld in der jeweiligen Zeile.

  • Grüne Ampel: Kosten-Gesamt sind niedriger als Budget

  • Gelbe Ampel: Kosten/Aufwands-Überschreitung bis 5%

  • Rote Ampel: Kosten/Aufwands-Überschreitung über 5%

Block Nutzen und Erlöse

Information

• Auf der vertikalen Ebene besteht der Block aus

  • einer Programm-Gesamt-Ebene und

  • einer Jahresscheiben-Ebene

Summierung

• Die Werte der einzelnen Jahresscheiben werden auf die Programm-Gesamt-Ebene summiert.

• Auf der horizontalen Ebene sind im Block Nutzen und Erlöse folgende Spaltengruppen vorhanden:

  • Nutzen-Spaltengruppe

  • Erlös-Spaltengruppe

Vorgehensweise

• Alle Spalten sind Ausgabe-Spalten. Manuelle Bearbeitung ist nicht möglich. Die hier angezeigten Werte sind summierte Werte aus allen dem Programm zugeordneten Projekten und deren Teilprojekten.

Hinweis

• Der Block ist nur sichtbar, wenn Nutzen oder Erlöse bei mindestens einem der zugeordneten Projekte vorhanden sind.