Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen MOD009BBC

Einstieg

Planung → Panel Portfolios → Klick auf die ID des gewünschten Portfolios → Panel Portfolio → Portfoliosteckbrief → Schaltfläche Planungsobjekte zuordnen → Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen

Alternativer Einstieg

Der Einstieg in das gewünschte Planungsobjekt- bzw. Portfoliopanel und in die dazugehörigen Module ist auf mehreren Wegen möglich:
- über den Schnellzugriff im Benutzermenü (Meine Objekte und Favoriten)
- über die Globale Suchfunktion im Benutzermenü (Direkteingabe)
- über Links auf Planungsobjekten beziehungsweise Portfolios in diversen Modulen

Informationen

Dieses Modul ist ein Hilfsmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der neue Planungsobjekte ausgewählt und dem Portfolio zugeordnet werden.
Alle Planungsobjekte sind hier in zwei Bereiche aufgeteilt:
- Planungsobjekte mit Portfoliozuordnung
  - Die Planungsobjekte des geöffneten Portfolios werden hier nicht aufgelistet, da sie nicht demselben Portfolio noch mal zugeordnet werden können.
- Planungsobjekte ohne Portfoliozuordnung

Achtung

Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
- Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.

Vorgehensweise

Um ein oder mehrere Planungsobjekte aus der Liste dem Portfolio zuzuordnen,
- diese durch Aktivieren der Checkbox Auswählen auswählen und die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen.