Neues Portfolio MOD009E00

Einstieg

• Klick auf die Plus-Schaltfläche im Benutzermenü → Klick auf Portfolio → Neues Portfolio

• Planung → Panel Portfolios → Liste → Klick auf die Schaltfläche Neues Portfolios in der Action Bar

Information

• Bei diesem Modul handelt es sich um ein Dialogmodul zum Anlegen neuer Portfolios.

• Nur Benutzer mit entsprechender Berechtigung können neue Portfolios anlegen.

Vorgehensweise

• Im geöffneten Dialogmodul die Portfoliobezeichnung eingeben und

• den Portfoliomanager bestimmen.

• Die Eingaben mit Anlegen bestätigen.

  • Das Modul Portfoliosteckbrief, in dem Basisdaten, Ecktermine sowie weitere Kerndaten und Parameter erfasst werden, wird geöffnet.