Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen MOD009BYF

Einstieg

Planung → Panel Projekte → Klick auf die ID des gewünschten Projektes → Panel Projekt → Projektsteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
Meine Objekte → Panel Meine Objekte → Klick auf die ID der gewünschten Idee → Panel Idee → Ideensteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
Planung → Panel Projekte → Klick auf die ID des gewünschten Vorhabens → Panel Vorhaben → Vorhabensteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
Planung → Panel Programme → Klick auf die ID des gewünschten Programms → Panel Programm → Programmsteckbrief → Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung → Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen

Alternativer Einstieg

Der Einstieg in das gewünschte Planungsobjekt- bzw. Portfoliopanel und in die dazugehörigen Module ist auf mehreren Wegen möglich:
- über den Schnellzugriff im Benutzermenü (Meine Objekte und Favoriten)
- über die Globale Suchfunktion im Benutzermenü (Direkteingabe)
- über Links auf Planungsobjekten beziehungsweise Portfolios in diversen Modulen

Informationen

Dieses Modul ist ein Dialogmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der Portfolios ausgewählt werden können, denen Planungsobjekte zugeordnet werden können.
Es werden alle Portfolios aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Portfoliomanager ist und denen das ausgewählte Planungsobjekt nicht zugeordnet ist.

Vorgehensweise

Um das Planungsobjekt dem gewünschten Portfolio zuzuordnen, die Checkbox beim gewünschten Portfolio aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen.

Details

Die Zuordnungen können entweder von dem Manager des entsprechenden Portfolios oder vom Multiportfoliomanager angelegt und gelöscht werden.

Achtung

Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
- Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.