Dokumente (Portfolio) MOD009E6F

Einstieg

• Planung → Panel Portfolios → Klick auf die ID des gewünschten Portfolios → Panel Portfolio → Dokumente

Information

• Im Modul Dokumente können Dokumente zum Portfolio zugeordnet und verwaltet werden.

Modulvarianten

Dokument einfügen

Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren

• Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter den bereits erfassten dabei,
  • die Kategorie aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Plus-Schaltfläche Neues Dokument betätigen.
    • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter eine Dokumenten-Zeile werden eingefügt.
    • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
    • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
  • Speichern.

Dokumente zu bestehenden Kategorien hinzufügen

• Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
  • eine neue Dokumenten-Zeile durch Rechtsklick auf die Kategorie und Auswahl des Befehls Einfügen → Dokument aus dem Kontextmenü einfügen.
  • Die Dokumenten-Zeile wie oben beschrieben bearbeiten.
  • Speichern.

Details

• Im Feld Verknüpfte Datei können Dateien

  • etweder per Kontextmenü-Befehl Einfügen ausgewählt und eingefügt werden

  • oder einfach per Drag&Drop aus z.B. dem Windows Explorer oder angehängte Dateien direkt aus einer E-Mail in das Feld eingefügt werden.

• Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Dokumente bzw. Archivierte Dokumente verschoben.

Dokument löschen

Vorgehensweise

• Den Datensatz mit dem gewünschtes Dokument markieren.

• Über den Button Markierte löschen in der Action Bar den Datensatz löschen.