Portfolio-Statusbericht MOD009E7D

Einstieg

Planung -> Panel Portfolios -> Klick auf die ID des gewünschten Portfolios -> Panel Portfolio -> Status → Klick auf die Schaltfläche + Statusbericht → Portfolio-Statusbericht

Alternativer Einstieg

Der Einstieg in das gewünschte Planungsobjekt- bzw. Portfoliopanel und in die dazugehörigen Module ist auf mehreren Wegen möglich:
- über den Schnellzugriff im Benutzermenü (Meine Objekte und Favoriten)
- über die Globale Suchfunktion im Benutzermenü (Direkteingabe)
- über Links auf Planungsobjekten beziehungsweise Portfolios in diversen Modulen

Information

In diesem Modul können
- die Daten des ausgewählten Statusberichts des ausgewählten Portfolios eingesehen werden.
- neu erstellte Statusberichte als Monatsbericht freigegeben und gelöscht werden.
- Portfolioberichte können als PDF ausgegeben werden

Details

Die im ausgewählten Statusbericht fixierten Daten werden im Modul Portfolio-Statusbericht gegliedert in zwei Bereiche dargestellt:
- Einschätzungen
  - manuelle Einschätzungen des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren wie z.B Kosten, Termine etc. sowie
  - verdichtete Statusberichtsdaten derjenigen zugeordneten Planungsobjekte, für die die Checkbox PSB zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts aktiviert war.
- Zuordnungen
  - Die dem Portfolio zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts zugeordneten Planungsobjekte mit den jeweiligen Statusberichten, deren Daten die Grundlage des ausgewählten Portfolio-Statusbericht bilden.

Portfolio-Statusbericht als Monatsbericht freigeben

Vorgehensweise

Die Schaltfläche Freigeben in der Action Bar betätigen.
Die Dialogmeldung Statusbericht nach Freigabe nicht mehr änderbar. Weiter? mit Ja bestätigen
Damit wird der Statusbericht zum Monatsbericht.

Hinweise

Ein freigegebener Statubericht kann nicht gelöscht werden.
Die Freigabe kann im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge und nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten aufgehoben werden, wenn z. B. ein anderer Statusbericht als Monatsbericht freigegeben werden soll.

Portfolio-Statusbericht löschen

Vorgehensweise

Die Schaltfläche Löschen in der Action Bar betätigen.
Die Dialogmeldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.
Der Statusbericht wird gelöscht.

Hinweise

Es können nur Statusberichte mit dem Status "erstellt" gelöscht werden.
Soll ein freigegebener Statusbericht gelöscht werden, muss für diesen Statusbericht im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge die Freigabe aufgehoben werden ( nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten und dem Zugriff auf das Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge möglich).

Link zum Portfolio-Statusbericht kopieren

Vorgehensweise

Die Schaltfläche Link kopieren in der Action Bar betätigen.
- Link zum aktuellen Portfolio-Statusbericht wird automatisch in die Zwischenablage kopiert.

Dieser Link kann anschließend an Benutzer weitergegeben werden, sodass sie durch die Eingabe der URL direkt im Browser auf den vorliegenden Portfolio-Statusbericht zugreifen können, ohne innerhalb der Software navigieren zu müssen.