Portfolio-Statusbericht MOD009E7D

Einstieg

• Planung -> Panel Portfolios -> Klick auf die ID des gewünschten Portfolios -> Panel Portfolio -> Status → Klick auf die Schaltfläche + Statusbericht → Portfolio-Statusbericht

Information

• In diesem Modul können

  • die Daten des ausgewählten Statusberichts des ausgewählten Portfolios eingesehen werden.

  • neu erstellte Statusberichte als Monatsbericht freigegeben und gelöscht werden.

  • Portfolioberichte können als PDF ausgegeben werden

Details

• Die im ausgewählten Statusbericht fixierten Daten werden im Modul Portfolio-Statusbericht gegliedert in zwei Bereiche dargestellt:

  • Einschätzungen

    • manuelle Einschätzungen des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren wie z.B Kosten, Termine etc. sowie

    • verdichtete Statusberichtsdaten derjenigen zugeordneten Planungsobjekte, für die die Checkbox PSB zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts aktiviert war.

  • Zuordnungen

    • Die dem Portfolio zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts zugeordneten Planungsobjekte mit den jeweiligen Statusberichten, deren Daten die Grundlage des ausgewählten Portfolio-Statusbericht bilden.

Portfolio-Statusbericht als Monatsbericht freigeben

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Freigeben in der Action Bar betätigen.

• Die Dialogmeldung Statusbericht nach Freigabe nicht mehr änderbar. Weiter? mit Ja bestätigen

• Damit wird der Statusbericht zum Monatsbericht.

Hinweise

• Ein freigegebener Statubericht kann nicht gelöscht werden.

• Die Freigabe kann im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge und nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten aufgehoben werden, wenn z. B. ein anderer Statusbericht als Monatsbericht freigegeben werden soll.

Portfolio-Statusbericht löschen

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Löschen in der Action Bar betätigen.

• Die Dialogmeldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.

• Der Statusbericht wird gelöscht.

Hinweise

• Es können nur Statusberichte mit dem Status "erstellt" gelöscht werden.

• Soll ein freigegebener Statusbericht gelöscht werden, muss für diesen Statusbericht im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge die Freigabe aufgehoben werden ( nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten und dem Zugriff auf das Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge möglich).

Link zum Portfolio-Statusbericht kopieren

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Link kopieren in der Action Bar betätigen.

  • Link zum aktuellen Portfolio-Statusbericht wird automatisch in die Zwischenablage kopiert.